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剑指省内首家金控上市公司 浙江东方拟购四大金融资产

  ⊙记者 邵好 ○编辑 邱江

  经过五个多月的停牌后,终于拿出了重组方案,拟作价71.69亿元收购控股股东旗下四项金融资产。

  重组预案显示,浙江东方拟以17.15元每股的价格,向国贸集团发行约4.12亿股,收购其持有的浙商资产100%股权、浙金信托56%股份、大地期货87%股权及中韩人寿50%股权;向中大投资发行603.38万股,购买其持有的大地期货13%股权。

  同时,浙江东方拟按照相同价格,向包括国贸集团及员工持股计划在内的共10名特定投资者发行不超过3.63亿股,募集不超过62.25亿元配套资金,用于向浙商资产增资及补充流动资金。其中,员工持股计划的认购金额上限为2.5亿元。

  公开资料显示,浙商资产是一家主营不良资产经营的省级资产管理公司,已累计处置金融机构、民营企业、国资体系等各类不良资产金额数百亿元,2015年实现营业收入20.88亿元,归属于母公司所有者的净利润为3.41亿元。浙金信托是经中国银监会批准的专业信托理财机构,其目前共有三名股东,分别是国贸集团、中金公司和传化集团,2015年度营业收入为2.36亿元,净利润为6401.25万元。大地期货具有商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理等业务资质,是首批获准成立风险管理子公司的期货公司之一,2015年度实现营业收入6.02亿元,归属于母公司所有者的净利润2958.39万元。中韩人寿则以寿险、年金险与健康险为主要产品,其2015年度实现营业收入3.89亿元,净利润-9273.49万元。

  通过此次交易,浙江东方将拥有不良资产管理、信托、期货、保险等多个金融业务资质或牌照,构建浙江省第一家以金融为主的综合性控股上市公司。

  对于总计约71.69亿元的总估值和67.38%的合计资产增值率,国贸集团承诺,浙商资产2016年至2018年税后净利润分别不低于2.847亿元、3.407亿元和3.718亿元;浙金信托2016年至2018年税后净利润分别不低于5263万元、5699万元和6535万元。

  事实上,国贸集团对于浙江东方这一上市平台的打造筹划已久。按照国贸集团内部发展战略,以浙江东方作为上市平台,实现国贸集团核心金融资产的整体上市。THE_END